Retrouvez les dernières mise à jour d’ISI Gestion

Dans le Dossier de gestion institutionnel que vous éditez à partir du menu ISI Gestion>Ma situation financière>Obtenir mon dossier de gestion institutionnel, nous avons revu les fonctions qui apparaissent dans le document Comparatif : Personnel Ogec/Fonction économique.

Le nouvel outil Prévisionnel est le fruit d’un travail collaboratif qui a impliqué l’équipe Isidoor et les fédérations régionales d’Occitanie et d’Ile-De-France.

L’objectif de l’outil ISI Gestion est de proposer, aux établissements privés sous contrat d’association et aux utilisateurs de l’outil, un module qui permet de mettre en œuvre une démarche prévisionnelle. Pour en savoir plus : lien guide

Ce qui est nouveau :

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais accessible directement depuis l’application ISI Gestion, par le menu Anticipation de ma situation>Etablir votre prévisionnel.

Liens utiles :

Pour bien utiliser l’outil Prévisionnel, téléchargez notre guide ! – Isidoor

Toutes les astuces à connaître pour réaliser un prévisionnel à 5 ans – Isidoor

A l’occasion du changement de nomenclature comptable, nous avons remanié nos tableaux déclaratifs d’analyse sectorielle : GS CFRR et GS CFRA. Ils se trouvent dans le menu Analyse sectorielle>Remplir les déclarations financières GS CFRR et GS CFRA.

Ce qui a changé :

Nous avons poussé les reports automatiques sur certaines cellules et nous avons rendus visibles l’ensembles des formules.

Les cellules jaunes et vertes sont désormais toutes modifiables.

Dans le menu ISI Gestion>Analyse sectorielle, vous pouviez obtenir vos déclarations financières GS CFRR et CFRA. Depuis la nouvelle nomenclature comptable, cette fonctionnalité avait été désactivée. 

Ce qui a changé :

Nous avons revu la présentation, en conformité avec la nouvelle nomenclature comptable. Dans le GS CFRR, les formules avec les nouveaux comptes restent affichées dans les cellules jaunes et elles sont modifiables en fonction de vos saisies. Dans le GS CFRA, les effectifs et les données de l’établissement sont repris de manière automatique.

Le plan comptable change pour l’exercice 2020-2021. L’harmonisation des balances est donc impactée, ainsi que les éditions comme les Etats Financiers.

Ce qui a changé :

Dans le menu Ma situation financière>Imprimer mes Etats financiers, nous avons mis à jour les Etats financiers selon le nouveau plan comptable en vigueur. Nous vous invitons à être vigilants sur votre harmonisation de balance.

Pour en savoir plus, cliquez sur ces liens :

ISI Gestion : Ouverture de l’exercice 2020/2021

ISI Gestion : Les nouveautés de l’exercice 2020/ 2021

Dans le menu Ma situation financière>Saisie des données extra-comptables>Importer les données du logiciel Paie, les établissements qui ont un logiciel de Paie spécifique à notre secteur d’activité, utilisent l’export Isidoor pour transférer les salariés dans ISI Gestion. dans le menu 

Ce qui a changé :

Si vous externalisez votre paie à un cabinet qui utilise un logiciel standard d’Entreprise, vous pouvez maintenant leur demander un fichier au format DSN pour l’intégrer dans ISI Gestion. 

Dans le menu Ma situation financière>Import des données comptables>Importer la balance générale, lorsque vous importiez vos balances,  il pouvait y avoir confusion entre qui a fait quoi.

Ce qui a changé :

Vous pouvez visualiser les dernières actions concernant vos imports de balance (auteur, date, fichier déposé).

Dans le menu Gestion des risques>Analyser les risques par activités, dans l’onglet Cartographier les risques, il n’était pas toujours clair de visualiser l’état de votre situation.

Ce qui a changé :

Nous avons revu les composantes graphiques pour améliorer la compréhension et l’emploi de cette fonctionnalité.

Dans le menu Mise en place de la BDES>Tableau de bord, vous n’aviez pas la possibilité d’apporter des explications à votre lecteur.

Ce qui a changé :

Pour donner plus d’explications à un tableau, vous pouvez y laisser un commentaire qui facilitera sa compréhension, pour chaque tuile : Synthèse données sociales, Gestion, Statistiques BDES.

Dans le menu Ma situation financière>Obtenir mon dossier de gestion institutionnel, le document a connu des modifications suite à l’application du nouveau plan comptable.

Ce qui a changé :

Nous avons revu la mise en page du dossier de gestion, à l’occasion du changement de la nomenclature comptable.

Dans le Coffre-fort, il vous était compliqué de vous y retrouver pour ranger vos documents.

Ce qui a changé :

Nous avons complété l’arborescence du coffre-fort afin de faciliter vos archivages.

Dans le menu Ma situation financière>Importer des données comptables>Harmoniser la balance générale, il vous était compliqué de distinguer les comptes dans l’harmonisation de la balance.

Ce qui a changé :

Lors de l’harmonisation des comptes, vous avez un visuel plus marquant pour vous guider dans cette tâche.